Ak Yatırım'dan Tek Günde 2 Milyar Liralık Borç Çevirme: Fonlama Maliyeti Yüzde 37'ye İndi
Ak Yatırım, vadesi dolan 1,8 milyar liralık finansman bonosunu 180,7 milyon liralık faiziyle birlikte itfa ederken, piyasadan 1,5 milyar liralık yeni kaynak sağladı. Şirketin borçlanma maliyeti temmuz ayındaki yüzde 38,90 seviyesinden yüzde 37,00'ye geriledi.
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda aracı kurumların bilanço ve nakit yönetimi hız kesmezken, Ak Yatırım Menkul Değerler, temmuz ayında nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 95 gün vadeli iki ayrı finansman bonosunun itfasını tek günde sonuçlandırdı. İşlem kapsamında kurumsal hesaplara 1 milyar 800 milyon lira anapara ve 180 milyon 748 bin lira dönemsel faiz olmak üzere toplam 1 milyar 980 milyon 748 bin liralık nakit aktarıldı.
Faiz Yüzde 37 Seviyesine Geriledi
Vadesi gelen borcun kapatılmasıyla eş zamanlı olarak yeni ihraç için de piyasaya çıkan kurum, bu kez 1,5 milyar lira tutarlı 94 gün vadeli finansman bonosunun satışını tamamladı. İtfa tarihi 15 Ocak 2027 olarak belirlenen bonoda yıllık basit getiri yüzde 37,00 (yıllık bileşik yüzde 42,39) düzeyinde oluştu.
Temmuz ayında gerçekleştirilen 95 günlük benzer vadeli ihraçlarda maliyet yüzde 37,75 ile yüzde 38,90 bandında gerçekleşmişti. Yeni ihraçla birlikte şirketin kısa vadeli borçlanma maliyetinde yaklaşık 190 baz puanlık gerileme kaydedildi.
Bono Yanında Hisseli Özel Paketler de Devrede
Milyarlık fonlama trafiğini yöneten Ak Yatırım, bir yandan da hisse senedi piyasasına endeksli yapılandırılmış borçlanma araçlarıyla (YBA) butik ürün ihracını sürdürdü. Dün Tofaş ve Yapı Kredi dayanak varlıklı 8,5 milyon liralık 35 günlük sözleşmeleri yüzde 4,51 prim oranıyla itfa eden şirket, son iki işlem gününde ise Garanti BBVA, Yapı Kredi, Tofaş, Enka İnşaat ve Türk Telekom hisselerine dayalı toplam 24,5 milyon liralık yeni vadeli ürünü dolaşıma soktu.
Saha Kurumsal tarafından teyit edilen en yüksek düzeydeki "AAA" uzun vadeli ulusal kredi notuna sahip olan aracı kurum, yoğun başladığı haftada borçlarını daha düşük faizle yenileyip kısa vadeli yükünü hafifletti. Aynı zamanda büyük hisselere bağlı özel yatırım paketleri sunmaya da devam etti.